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Gestion du patrimoine

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Gestion du patrimoine

Droit du patrimoine

Le droit du patrimoine revêt une importance considérable, car il permet de garantir que les biens d'une personne décédée sont répartis conformément à ses volontés, ou en l'absence de testament, conformément aux lois en vigueur. Il permet également de protéger les droits des héritiers et des bénéficiaires, ainsi que de résoudre les éventuels litiges liés à la succession.

Gestion du patrimoine

La gestion du patrimoine est importante pour assurer la préservation et la croissance du patrimoine au fil du temps, ainsi que pour atteindre les objectifs financiers et les aspirations personnelles d'une personne et de sa famille. Elle peut inclure des stratégies d'investissement, de diversification, de fiscalité, de planification successorale, de protection des actifs, de gestion de la dette, de philanthropie et d'autres aspects financiers et juridiques.

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nos prestations

Notre rôle en lien avec ce domaine

Les notaires experts en droit et gestion du patrimoine vous accompagnent dans la mise en place de stratégies de gestion du patrimoine adaptées à vos besoins spécifiques, en garantissant la sécurité juridique et la préservation du patrimoine pour les générations futures.

Conseil juridique

Conseils juridiques éclairés sur les différentes options et stratégies de gestion du patrimoine.

Rédaction d'actes juridiques

Rédaction et préparation d’actes juridiques tels que les testaments, les mandats de protection future, les donations, les contrats de mariage...

Planification successorale

Aide à l’élaboration d’une stratégie de planification successorale efficace, en matière de transmission du patrimoine.

Gestion des biens immobiliers

Intervention dans la gestion des biens immobiliers en vérifiant la validité des titres de propriété.

Conseil en fiscalité

Conseils en matière de fiscalité dans le cadre de la gestion du patrimoine, en aidant à optimiser la fiscalité des successions, des donations...

Protection des intérêts du client

Protection des intérêts du client dans la gestion du patrimoine en respectant les lois et les régulations, en assurant la confidentialité des informations.

Les outils pratiques

Ces outils sont mis à vos disposition afin de vous faire gagner du temps et vous donner plus de précisions sur certains points financiers et administratifs en lien avec votre situation.

Préparez votre bilan patrimonial

Le bilan patrimonial est un document qui permet à vous ou à vos proches d’avoir une vue d’ensemble de tout ce que vous possédez.

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Gérez vos biens immobiliers

Disposez d’une vision sur l’ensemble de vos biens immobiliers et leurs caractéristiques depuis votre espace sécurisé impots.gouv.fr.

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Calculez vos droits de succession

Déterminez la valeur des biens transmis lors d'un décès et le montant des taxes à payer sur ces biens et éviter les erreurs et les litiges avec les autorités fiscales.

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Liens utiles

Retrouvez ci-dessous la réponse à vos questions avec ces liens utiles en relation avec la gestion du patrimoine.

Nos autres domaines d’expertises

Chez PB Associés nous avons une expertise pluridisciplinaire qui nous permet de vous accompagner dans de nombreux domaines du droit, en lien avec vos besoins patrimoniaux, familiaux, immobiliers, professionnels, etc.

Droit de la famille

Droit commercial

Droit des sociétés

Droit immobilier

Droit de l'environnement

Défiscalisation immobilière

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"En cas de litige non résolu avec un notaire, vous avez la possibilité de saisir le médiateur du notariat à l'adresse suivante : mediateur-notariat.notaires.fr afin de tenter avec son aide, de trouver une résolution amiable au conflit (art. L.616-1 et R.616-1 du code de la consommation)."

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